La reacción de Atos era esperada. Después de varias semanas de movimientos en el grupo, la nueva ampliación de capital del accionista OnePoint liderada por David Layani, el renovado interés de Airbus en las actividades de ciberseguridad y big data, la todavía compleja situación de la deuda y la venta de las actividades de outsourcing en curso en Daniel Kretinsky, el buque insignia francés, salió del bosque este miércoles por la mañana con una amplia actualización destinada a informar a los mercados y a sus stakeholders sobre las transformaciones del grupo.
El anuncio más importante se refiere a la apertura de una fase de diligencia debida con Airbus en torno a las actividades de BD (ciberseguridad y big data). En las últimas semanas, el fabricante de aviones europeo ha vuelto a abordar la cuestión con fuerza, como reveló Le Figaro. Atos confirma haber recibido una señal de interés por parte del fabricante de aviones, que valora las actividades de BD entre 1,5 y 1,8 mil millones de euros. La oferta cubre todo el alcance. «Las conversaciones con Airbus, que se encuentran actualmente en una fase preliminar, avanzarán y el mercado será informado a su debido tiempo de su resultado», explica Atos, que espera, no obstante, completar la operación en el primer trimestre de 2024.
Lea también: Atos: la francesa Onepoint cobra impulso al hacerse con el 11,4% del capital
Esta venta de activos será decisiva, sobre todo teniendo en cuenta otros movimientos en curso. En verano, el grupo lanzó una importante ampliación de capital (al menos 900 millones de euros) para las actividades de Eviden. Muy arriesgado, dada la atonía de la cotización bursátil. Pero si el acuerdo con Airbus se concreta, es posible que Atos necesite menos financiación para Eviden.
Pero en cualquier caso, la ampliación de capital y la posible venta de otros activos dependerán también del resultado de las negociaciones con Daniel Kretinsky sobre la venta de las actividades de subcontratación (Tech Foundations). Anunciadas inicialmente en verano, las discusiones «están tomando más tiempo de lo esperado y no hay certeza de que conduzcan a un acuerdo», dijo el miércoles Paul Saleh, director financiero de Atos.
La cuestión del precio, la estructura de la operación y la transferencia de gran parte del pasivo aún están en discusión. Así como las condiciones bajo las cuales el multimillonario checo podría quedar liberado de la obligación de participar en la ampliación de capital prevista para Eviden. Una operación en la que su holding EPEI iba a participar con 200 millones de euros, pero en la que David Layani, ahora mayor accionista de Atos, quiere liberar a Daniel Kretinsky.
Leer tambiénBruno Le Maire se asegurará “firmemente” de mantener “bajo control” la filial estratégica de Atos francesa
Otro tema mencionado y no menos importante es la situación de la deuda, que asciende nada menos que a 5.000 millones de euros brutos y que somete al grupo a una gran tensión. A finales de noviembre, Agenda S
En el comunicado publicado esta mañana, el grupo da prioridad al reembolso y refinanciación de deudas y menciona la prioridad de obtener nueva financiación con sus socios bancarios. «Si el resultado de las conversaciones con los bancos resulta incierto, podríamos recurrir a mecanismos de protección legal para nuestros financieros», especifica Paul Saleh, director financiero de Atos, sin decir más sobre la naturaleza de estos mecanismos.
Finalmente, el grupo continúa modificando la composición de su consejo de administración. Cuatro miembros (Valérie Bernis, Aminata Niane, Vernon Sankey, René Proglio) abandonan el cargo; Atos ha decidido nombrar a François Mercadal-Delassalles y Jean-Jacques Morin para sustituirlos. Estos dos perfiles refuerzan las capacidades de consultoría en el ámbito de las tecnologías digitales y digitales, indica Atos. Se esperan otros movimientos en breve, sobre todo porque Atos también debe dejar espacio en su gobierno a su mayor accionista, OnePoint.
