Tres años después de intentar dar el salto a la Bolsa de Toronto, la plataforma de venta de publicidad digital de Montreal Sharethrough acepta una oferta de compra del grupo francés Equativ.
No se especifica el valor de la transacción, pero superaría los 100 millones de dólares, según nuestra información.
«Hemos estado hablando con Equativ durante casi tres años», dijo el director ejecutivo de Sharethrough, Jean-François Côté, en una entrevista.
“Queremos construir una plataforma tecnológica global y Equativ está muy presente en Europa, Asia y América del Sur, mientras que tenemos una buena presencia en América del Norte. La combinación de las dos empresas da como resultado un negocio de casi mil millones en gastos de publicidad”, añade el empresario.
Se espera que Sharethrough, con más del 90% de sus ingresos provenientes de Estados Unidos, ayude a Equativ a expandir su presencia en Estados Unidos.
Jean-François Côté sostiene que la transacción crea una empresa con una facturación de más de 200 millones de dólares que generará un beneficio operativo (EBITDA) superior a 30 millones de dólares con más de 700 empleados en 20 países en todo el mundo.
La transacción se produce después de que la firma de inversión británica Bridgepoint adquiriera una participación mayoritaria en Equativ el año pasado.
Añade que el fondo FTQ, Investissement Québec y Exportation et développement Canada (EDC), tres accionistas de Sharethrough, abandonan la aventura con un beneficio “interesante”.
Jean-François Côté dice que tiene la intención de “seguir” haciendo crecer la oficina de Montreal.
Sharethrough tiene 180 empleados repartidos de manera relativamente uniforme entre Canadá (Montreal y Toronto) y Estados Unidos (Nueva York, San Francisco, Chicago y Los Ángeles). La empresa también cuenta con una decena de empleados en Londres.
Originariamente una empresa estadounidense, Sharethrough se convirtió en 2021 en el resultado de una fusión con District M, con sede en Montreal, una empresa que Jean-François Côté fundó hace unos diez años con Benoit Skinazi y Sébastien Filion.
Poco después de esta fusión, Jean-François Côté y sus colegas presentaron un prospecto destinado a cotizar Sharethrough en la Bolsa de Valores de Toronto. La dirección quería recaudar 75 millones para fortalecer la situación financiera y apoyar una estrategia de crecimiento. Se esperaba que la operación otorgara a la empresa una valoración de mercado inicial de entre 300 y 400 millones.
Sin embargo, la “ventana” de la Bolsa de Valores se cerró rápidamente en el otoño de 2021 y el proyecto fue suspendido.
La tecnología de la empresa se basa en algoritmos para orientar el rendimiento publicitario (retorno de la inversión publicitaria, tráfico del sitio y conocimiento de la marca).
Sharethrough y Equativ seguirán funcionando por separado durante el resto del año, explica Jean-François Côté. “A partir de 2025 integraremos las empresas para formar una sola entidad. El objetivo es construir un negocio valorado en más de mil millones de dólares para 2027”.
Para lograrlo, afirma, será necesario aumentar el beneficio operativo (EBITDA) a casi 100 millones de dólares, lo que significa que el beneficio operativo actual tendrá que triplicarse en los próximos tres años.
Jean-François Côté sostiene que aún no sabe cuál será finalmente su puesto dentro de la nueva entidad, pero dice estar convencido de encontrar un papel interesante.
