El número uno mundial en turismo TUI anunció este viernes una ampliación de capital de 1.800 millones de euros para reembolsar el saldo de las ayudas públicas obtenidas del Estado alemán durante la pandemia de la Covid-19. El grupo colocará cerca de 329 millones de nuevas acciones, a razón de 8 acciones nuevas por tres existentes, reiterando su objetivo de rentabilidad sostenible. Todos los accionistas existentes, personas físicas e instituciones, tienen derecho a suscribir estas nuevas acciones, oa transferir este derecho a un tercero.
Notable excepción: el principal accionista de TUI con casi el 31% del capital, el multimillonario ruso Alexey Mordashov tiene prohibido participar en esta operación debido a las sanciones financieras que le ha impuesto Alemania desde la invasión rusa a Ucrania. La compañía hannoveriana se benefició, durante la crisis sanitaria, de tres planes de ayudas del gobierno alemán por un importe total de 4.300 millones de euros, parte de los cuales fueron reembolsados el año pasado ya aumentando el capital.
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Con los ingresos de esta nueva ronda de capital, «estamos implementando lo que prometimos: el reembolso total de la ayuda estatal» recibida durante la pandemia, dijo el director ejecutivo del grupo, Sebastian Ebel, en un comunicado. Tui consigue así sanear su balance a la vez que aligerará su carga de deuda. “El crecimiento rentable sigue siendo nuestro objetivo para el futuro”, continúa Sebastian Ebel.
El producto de la ampliación de capital permitirá repagar íntegramente la participación pasiva recibida del Fondo Público de Estabilización, por 420 millones de euros, y otro bono por 59 millones de euros, así como los intereses. En total, el Fondo recibirá 720 millones de euros. Tui también devolverá 440 millones de euros al banco público KfW, lo que representa el importe dispuesto en una línea de crédito global de 2.100 millones de euros. Esto se mantendrá pero se reducirá significativamente, explica el grupo.
La compañía experimentó pérdidas récord en 2020 y 2021, lastrada por la pandemia de Covid-19 que prácticamente paralizó su actividad durante varios meses, luego estuvo cerca de alcanzar el punto de equilibrio en 2022 gracias a la reanudación de los viajes. “El desarrollo de las reservas sigue siendo muy alentador” en la primavera de 2023, subraya Sebastian Ebel, mientras que Tui espera generar ingresos operativos ajustados positivos y en fuerte aumento para el ejercicio.
